Hvordan finder jeg mit salgsstyrkehierarki?
Hvordan finder jeg mit salgsstyrkehierarki?

Video: Hvordan finder jeg mit salgsstyrkehierarki?

Video: Hvordan finder jeg mit salgsstyrkehierarki?
Video: Hvordan finder jeg mit SteamID? [gaming-gods.dk] 2024, November
Anonim

Fra Opsætning, i Hurtig Find indtast Kontoindstillinger og klik derefter på Kontoindstillinger. Vælg Vis visning Hierarki link på kontosider i Salgsstyrke Klassisk.

I betragtning af dette, hvordan ser jeg kontohierarki i Salesforce lightning?

I Opsætning, i Salgsstyrke Mobil og Lyn Erfaringshandlinger i din konto sidelayout, tilføj Se kontohierarki handling. Menuen Handlinger indeholder Se kontohierarki handling, medmindre du har tilpasset konto sidelayout før foråret '17.

Udover ovenstående, hvordan aktiverer jeg rollehierarki i Salesforce? Følg nedenstående trin for at definere rollehierarki i Salesforce:

  1. Fra opsætningsmenuen skal du søge efter boksen til hurtig søgning og åbne "Roller".
  2. Lige under navnet på virksomheden skal du klikke på knappen "Tilføj rolle".
  3. Indersiden af etiketboksen type "CEO"

Desuden, hvad er Salesforce-hierarki?

Rolle hierarki er en mekanisme til at kontrollere dataadgangen til posterne på en salgsstyrke objekt baseret på en brugers jobrolle. For eksempel skal en leder have adgang til alle data vedrørende de medarbejdere, der rapporterer til ham, men medarbejderne har ingen adgang til de data, der kun ejes af deres leder.

Hvordan slår jeg rollehierarki fra i Salesforce?

Sletter Rollehierarki - Hvis du vil ændre rollehierarki , slet den eksisterende hierarki og skab din brugerdefinerede hierarki . Du kan slette en rolle ved at klikke på 'Del'-linket, som findes ved siden af Rolle . 7. Nu vil jeg oprette en ny rollehierarki.

Anbefalede: