Hvordan ændrer jeg ejeren af en kontakt i Salesforce?

2024 Forfatter: Lynn Donovan | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-15 23:45

1. På postdetaljesiden skal du klikke på linket til skifte ejer .
2. Indtast eller vælg en ny ejer .
3. For at underrette den nye ejer , skal du markere afkrydsningsfeltet Send notifikations-e-mail.
4. Afhængigt af dine brugertilladelser og typen af objekt, du overfører, kan du vælge, hvilke relaterede elementer der skal overføres.
5. Gem dine ændringer.

Desuden, hvordan masseskifter jeg en kontaktejer i Salesforce?

3: Når du ser de kundeemner, du gerne vil opdatering , vælg feltet "Handling" i titellinjen for at vælge alle kundeemner. 4: Vælg " Skift ejer " fra handlingspunkterne over kundeemnelisten. 5: Indtast eller søg efter ejer du gerne vil opdatering fører til at være under. 6: Vælg "Gem".

På samme måde, hvad er en rekordejer i Salesforce? Rekordejerskab er kernen i Salesforces rekord adgangsfunktioner, som giver dig mulighed for at angive, hvilke brugere eller typer af brugere der skal have adgang til specifikke optegnelser eller typer af optegnelser . Da du først lærte, at hver optage i Salgsstyrke har en udpeget ejer , du er måske blevet lidt overrasket.

På samme måde spørger folk, hvordan ændrer jeg ejeren af en Salesforce-konto?

Ændring af ejerskab

1. Klik på Skift ud for feltet Ejer.
2. Indtast eller vælg en ny ejer.
3. Marker afkrydsningsfeltet Send notifikations-e-mail for at underrette den nye ejer.
4. Afhængigt af den type objekt, du overfører, og dine brugertilladelser, kan følgende afkrydsningsfelter også vises:
5. Klik på Gem for at afslutte.

Hvad kan overføres fra én brug til en anden bruger under masseoverførsel af kontoposter?

Når du overfører konti, overføres det også:

• Eventuelle noter, der tilhører den eksisterende ejer.
• Alle kontakter, der tilhører den eksisterende ejer.
• Alle salgsmuligheder (inklusive valgfrit lukkede salgsmuligheder), der tilhører den eksisterende ejer.
• Alle åbne aktiviteter tildelt den eksisterende ejer.