Indholdsfortegnelse:

Hvordan ændrer jeg ejeren af en sag i Salesforce?
Hvordan ændrer jeg ejeren af en sag i Salesforce?

Video: Hvordan ændrer jeg ejeren af en sag i Salesforce?

Video: Hvordan ændrer jeg ejeren af en sag i Salesforce?
Video: Доктор Торн: Любовь и социальные барьеры (2016), фильм целиком 2024, Marts
Anonim

Afskrift

  1. Klik på Sager .
  2. Vælg en Sag Nummer.
  3. Klik på Skift ejer .
  4. Her kan du "Søg efter personer" i overensstemmelse hermed.
  5. Vælg et navn på den bruger, du vil lave ejer af dette sag fra tilgængelige resultater.
  6. Marker dette afkrydsningsfelt for at sende en notifikations-e-mail.
  7. Klik på Send.
  8. Ejer er blevet ændret.

Desuden, hvordan tildeler jeg en sag i Salesforce?

Oprettelse af sagstildelingsregler i Salesforce.com

  1. Fra Opsætning, under Byg sektionen, vælg Tilpas → Sager → Tildelingsregler.
  2. Klik på Ny.
  3. Vælg et regelnavn.
  4. Klik på Gem.
  5. Klik på linket Regelnavn for din nye regel.
  6. Klik på Ny øverst på listen Regelposter for at tilføje en ny regelpost til din tildelingsregel.

Ligeledes, hvad er en sagsejer? 1 Definition. En person (eller gruppe af mennesker), der er ansvarlig for resultatet af en sag . Det sagsejer kan ændre ethvert aspekt af en sag og er aktivt involveret i at nå målene for sag.

Tilsvarende, hvad er en rekordejer i Salesforce?

Rekordejerskab er kernen i Salesforces rekord adgangsfunktioner, som giver dig mulighed for at angive, hvilke brugere eller typer af brugere der skal have adgang til specifikke optegnelser eller typer af optegnelser . Da du først lærte, at hver optage i Salgsstyrke har en udpeget ejer , du er måske blevet lidt overrasket.

Hvad er tildelingsreglen?

Tildelingsregel er vant til tildele ejer til journalerne baseret på tilstanden. Du kan oprette tildelingsregel for Bly og sagsobjekt. For eksempel. Hver Herske består af flere Herske poster, der specificerer præcis, hvordan emnerne eller sagerne er tildelt.

Anbefalede: